PODJĘCIE UCHWAŁY ZARZĄDU ZWIĄZANEJ Z FINANSOWANIEM PROJEKTÓW MORSKICH FARM WIATROWYCH – UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent„), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), przekazuje poniższą opóźnioną informację poufną o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie przez spółki MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. umów kredytów oraz umów zabezpieczeń w celu sfinansowania budowy morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent„) informuje, że w dniu 6 maja 2025 r. podjął uchwałę w sprawie wykonania prawa głosu w ramach uchwały wspólników spółki MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III sp. z o.o. („Spółki Projektowe„) i wyrażenia zgody na zawarcie przez nie umów kredytów oraz umów zabezpieczeń w celu sfinansowania budowy morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III („Umowy„).

Zarząd przewiduje, że na podstawie Umów Spółki Projektowe uzyskają kredyt w formule finansowania projektowego (project finance w modelu bez regresu) na finansowanie poniesionych nakładów wynoszący ok.  2,9 mld EUR dla MFW Bałtyk II sp. z o.o.  oraz ok. 2,9 mld EUR dla MFW Bałtyk III sp. z o.o. Okres finansowania obejmuje okres budowy oraz kolejne 22 lata.

Ponadto Spółki Projektowe będą miały możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w łącznej wysokości ok. 230 mln EUR w przypadku MFW Bałtyk II sp. z o.o. oraz ok. 240 mln EUR w przypadku MFW Bałtyk III sp. z o.o.

Oprocentowanie finansowania project finance kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie EURIBOR lub WIBOR powiększonej o odpowiednie marże.

Emitent odpowiada za wniesienie wkładu kapitałowego w wysokości ok. 145 mln EUR, który powinien być wpłacony na dedykowane rachunki bankowe Emitenta w pełnej wysokości przed pierwszą wypłatą kredytów („Rachunki Depozytowe”). Zwalnianie środków z Rachunków Depozytowych w celu sfinansowania przez Emitenta wkładu własnego będzie rozłożone w czasie do 2028 r.

Dodatkowo, w przypadku przekroczenia kosztów projektu lub niższych od zakładanych przepływów pieniężnych w okresie rozruchu projektów, Emitent może być zobowiązany do wniesienia dodatkowego wkładu kapitałowego w wysokości nieprzekraczającej 278 mln EUR. W tym zakresie zobowiązanie Emitenta będzie zabezpieczone gwarancjami bankowymi wystawionymi na zlecenie Emitenta (Emitent informował o zawarciu i zmianach do umowy o linię gwarancyjną w raporcie giełdowym nr 7/2025 z 18 lutego 2025 r. oraz w raporcie giełdowym nr 25/2025 z 6 maja 2025 r.) oraz gwarancją korporacyjną Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje również, że finansowanie project finance nie będzie zabezpieczone na żadnym składniku majątku Emitenta ani Grupy Polenergia, za wyjątkiem zastawów na udziałach Emitenta w kapitale zakładowym Spółek Projektowych oraz na Rachunkach Depozytowych.

W uchwale Zarząd zwrócił się również do Rady Nadzorczej Emitenta z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie prawa głosu w ramach uchwał wspólników Spółek Projektowych i wyrażenia zgody na zawarcie Umów przez Spółki Projektowe.”

Pozostałe informacje:

W dniu 6 maja 2025 r. Emitent podjął decyzje o opóźnieniu podania ww. informacji poufnej do publicznej wiadomości do momentu zawarcia Umów przez Spółki Projektowe. Proces zawierania umów kredytów przewidujących ustanowienie określonych zabezpieczeń został zakończony w dniu 20 maja 2025 r., o czym Emitent poinformował raportem giełdowym nr 32/2025 z dnia 21 maja 2025 r.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 oraz art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.